世茂集團(tuán)披露境外債務(wù)重組方案 包括短期工具、長(zhǎng)期工具等選項(xiàng)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月25日，世茂集團(tuán)控股有限公司披露了建議的境外債務(wù)重組條款，涉及世茂集團(tuán)、Shimao Property Holdings (BVI) Limited（物業(yè)公司）及世茂投資控股有限公司的債務(wù)。

據(jù)公告，重組方案為債權(quán)人提供了四個(gè)選擇，包括短期工具、長(zhǎng)期工具、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券以及不同工具的組合。同時(shí)，世茂集團(tuán)的控股股東許榮茂先生也將未償還的股東貸款交換為新的長(zhǎng)期票據(jù)和強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。

短期工具方面，計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。其中，短期票據(jù)及短期貸款年期為6年，分配予所有計(jì)劃債權(quán)人的短期票據(jù)及短期貸款的本金總額不得超過30億美元。利息將按短期票據(jù)或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計(jì)，于重組生效日期起計(jì)首四年以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问街Ц�，以及自重組生效日期起計(jì)第五年起以現(xiàn)金形式悉數(shù)支付。若以現(xiàn)金悉數(shù)支付利息，年利率為5.0%；以實(shí)物形式支付任何部分利息年利率為6.0%。

長(zhǎng)期工具方面，長(zhǎng)期票據(jù)及長(zhǎng)期貸款年期為9年，分配的本金總額不得超過40億美元。長(zhǎng)期工具未償還本金額的利息將予累計(jì)并按下列方式每半年支付一次：于重組生效日期起計(jì)首六年每年3.0%，全部以實(shí)物支付；及自重組生效日期起計(jì)第七年開始每年2.0%，全部以現(xiàn)金支付。

強(qiáng)制可換股債券方面，本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人選擇此選項(xiàng)的計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，可轉(zhuǎn)換為公司新股份的零息強(qiáng)制可換股債券。強(qiáng)制可換股債券的年期強(qiáng)制可換股債券的年期為1年。自愿轉(zhuǎn)股任何強(qiáng)制可換股債券的持有人可于(a)強(qiáng)制可換股債券的原發(fā)行日期及(b)香港聯(lián)合交易所有限公司就強(qiáng)制可換股債券相關(guān)股份發(fā)出的有條件上市批準(zhǔn)成為無(wú)條件及全面生效當(dāng)日（以較遲者為準(zhǔn)）起計(jì)15個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，發(fā)出轉(zhuǎn)股通知，按每股8.5港元的轉(zhuǎn)股價(jià)將其持有的全部或部分強(qiáng)制可換股債券轉(zhuǎn)換為本公司股份。

不同工具的組合方面，本金總額相等于該計(jì)劃債權(quán)人的計(jì)劃債權(quán)人本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額25%的短期工具（由該計(jì)劃債權(quán)人選擇以短期票據(jù)或短期貸款形式提供）、本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額35%的長(zhǎng)期工具（由該計(jì)劃債權(quán)人選擇以長(zhǎng)期票據(jù)或長(zhǎng)期貸款形式提供）及本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額40%的強(qiáng)制可換股債券。

此外，控股股東許榮茂先生透過其全資擁有公司向世茂集團(tuán)提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款�？毓晒蓶|將把本金額6億美元的未償還股東貸款交換為本金額6億美元的新長(zhǎng)期票據(jù)及未償還股東貸款本金總額減去6億美元交換為等價(jià)本金額的強(qiáng)制可換股債券。

為鼓勵(lì)債權(quán)人盡早參與重組，世茂集團(tuán)還將提供早鳥同意費(fèi)和一般同意費(fèi)。在此次重組過程中，Kroll Issuer Services Limited將擔(dān)任信息代理，負(fù)責(zé)處理相關(guān)文件。同時(shí)，鐘港資本有限公司將提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的，如有版權(quán)異議，請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán)：news@ynhouse.com。